CV de conseiller financier : modèles, exemples et guide

Passons maintenant à la grande question : comment faire un CV de conseiller financier efficace ? Pour y répondre, notre équipe de spécialistes en recrutement vous propose un guide détaillé. Pour une fois, laissez-vous conseiller et construisez la candidature idéale étape par étape.

Titre du CV

Le titre est essentiel pour bien commencer votre candidature. Il permet tout simplement au recruteur de comprendre en un coup d’œil le poste pour lequel vous candidatez. Vous devez donc aller à l’essentiel et indiquer simplement votre intitulé de poste. Pour vous démarquer des autres candidats, n’hésitez pas à préciser votre expérience, votre domaine de spécialité ou vos principales qualités. Vous pouvez ainsi créer un titre comme « conseiller financier depuis 5 ans », « conseiller financier en gestion privée » ou « conseiller financier dynamique et bienveillant ». Vous pouvez aussi préciser le nom de la structure que vous souhaitez intégrer (faire un CV « conseiller financier Banque Postale », par exemple).

Coordonnées

Votre candidature fait office de carte de visite. C’est un moyen de vous présenter à votre futur employeur, mais aussi de lui transmettre vos coordonnées. Sans cette rubrique, même le plus parfait des curriculum n’a aucune chance d’être retenu. Assurez-vous de faire figurer les informations suivantes :

• Nom et prénom ;
• Adresse électronique ;
• Numéro de téléphone ;
• Adresse postale (facultatif).

Prenez soin de relire vos coordonnées. La moindre erreur dans votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone pourrait vous coûter votre poste !

Objectif professionnel

Six secondes. C’est le temps moyen qu’un recruteur accorde à chaque candidature. Il vous faut donc mettre en valeur vos points forts dès les premières lignes de votre CV de conseiller financier. Pour ce faire, il vous suffit de rédiger un profil professionnel. Située en haut de votre page, cette section résume brièvement votre parcours en présentant les éléments les plus susceptibles d’intéresser le recruteur : votre expérience, vos diplômes, vos résultats et vos compétences. Inutile de trop développer ces éléments, les autres sections de votre candidature sont prévues pour cela. Pour être percutante, votre accroche doit rester concise. En voici un exemple :

« Passionné de chiffres, j’ai toujours souhaité travailler dans ce secteur d’activité. Mon expérience diversifiée me permet d’apporter un excellent conseil sur le plan financier à mes clients. Je suis à la recherche de toutes les opportunités qui pourraient m’aider à progresser et à évoluer dans mon métier. »

Formations

Un conseiller financier doit avoir la confiance de ses clients et de son employeur. Vos diplômes et votre formation permettent de rassurer le recruteur en prouvant que vous êtes parfaitement qualifié. Si vous êtes en début de carrière, la section « formation » doit constituer le cœur de votre CV de conseiller financier. Elle compensera votre manque d’expérience et montrera que vous avez toutes les compétences nécessaires pour décrocher le poste qui vous intéresse. Pour présenter efficacement votre formation, veillez à inclure les informations suivantes :

Voici les éléments à mentionner dans votre rubrique « formations » :

• Intitulé du diplôme obtenu ;
• Date d’obtention ;
• Établissement et ville fréquentés ;
• Liste à puces précisant la teneur des enseignements reçus.

Expérience professionnelle

Votre expérience professionnelle est la preuve la plus manifeste de votre efficacité en tant que conseiller financier. C’est la section que le recruteur examinera en priorité. Elle doit donc être placée au cœur de votre candidature. Assurez-vous de la détailler suffisamment et d’employer un vocabulaire technique pour montrer au recruteur que vous avez une excellente maîtrise de votre secteur .

Toutefois, n’oubliez pas que la lecture de votre CV de conseiller financier doit rester fluide pour ne pas risquer de perdre le recruteur en cours de route. Évitez les descriptions trop détaillées et focalisez-vous sur les éléments les plus importants de votre parcours.

Présentez cette section de manière claire et concise en faisant figurer les éléments suivants :

• Intitulé du poste ;
• Date de début et de fin de contrat ;
• Nom de l’entreprise et ville d’occupation de l’emploi ;
• Une liste à puces de trois à quatre entrées précisant la teneur de vos missions et de vos responsabilités.

Compétences

Si vous avez une certaine expérience, vous vous dites peut-être que cette section est facultative. Cependant, vous feriez une grave erreur en la négligeant. La section « compétences » ne remplace pas la rubrique « Expérience » ; elle la complète. Elle permet ainsi de faire ressortir des compétences qui ne seraient pas mises en valeur dans les autres sections. C’est également l’occasion de marquer quelques points auprès du recruteur en mentionnant les compétences indiquées dans l’offre d’emploi. Voici quelques exemples de compétences pour conseiller financier sur un CV.

Mise en page

Vous le savez mieux que quiconque, un conseiller financier doit se montrer rassurant et digne de confiance. La présentation est donc essentielle dans votre métier : une tenue négligée n’enverra pas le bon message. Ce principe s’applique à votre CV de conseiller financier. Assurez-vous de rédiger votre candidature dans un français parfait, d’espacer suffisamment les différentes sections pour garantir une lecture fluide et de choisir une police neutre pour ne pas risquer de rendre votre curriculum indéchiffrable. N’oubliez pas d’ajouter une photo professionnelle à votre candidature pour mettre toutes les chances de votre côté !